Szerződés, teljesítésigazolás, újabb ügyfél. Az xDokban elég egyszer elkészíteni a sablont, a változó adatok a helyükre kerülnek, a kész PDF pedig néhány kattintásra van.
Az elvégzett munka adatai, egy helyen.
A dokumentum a(z) {Megrendelő neve} részére elvégzett feladat adatait rögzíti.
A megszokott szövegnek legyen egy közös helye. Az új ügyfélhez csak az új adatokat kelljen megadni.
Írd meg a dokumentumot a szerkesztőben, vagy importáld a meglévő Word-fájlt. Alakítsd ki a fejlécet, a táblázatokat és a lapképet.
Név, dátum, összeg vagy leírás. Szúrj be változókat a megfelelő helyekre, és állítsd be, melyik adat megadása kötelező.
Add meg az értékeket az űrlapon, vagy küldd át őket a saját rendszeredből. Az xDok elkészíti és megőrzi a kitöltött PDF-et.
Kövesd végig egy teljesítésigazolás útját a változóktól a kész példányokig. A kitöltési nézetben te is átírhatod a mintaadatokat.
Készítsd el a dokumentumot, és jelöld változóval az ügyfél nevét, a dátumot vagy az elvégzett munkát. Ugyanazt a változót több helyre is beillesztheted.
Az elvégzett munka adatai, egy helyen.
A dokumentum a(z) {Megrendelő neve} részére elvégzett feladat adatait rögzíti.
A CRM-edben vagy az ügyviteli rendszeredben már ott van az ügyfél és az elvégzett munka. API-n keresztül átadhatod ezeket az xDoknak, és visszakapod a kitöltött PDF-et.
A sablon megírásától a kész PDF visszakereséséig. A napi dokumentumkezeléshez szükséges részletek, egy magyar nyelvű felületen.
Importáld a .docx dokumentumodat, ellenőrizd az előnézetet, és tedd változóvá a cserélődő adatokat. A jól bevált szövegeidet tovább használhatod.
Címsorok, táblázatok, képek, fejléc és lábléc. Oldaltöréssel és oldalszámmal alakíthatod a kész PDF-et, az előnézetben pedig ellenőrizheted az eredményt.
Válassz a szöveges, többsoros, szám-, dátum- és igen/nem változók közül. Adj meg alapértéket, magyarázatot, és jelöld kötelezőnek, ami nem maradhat üresen.
Többen is írhatjátok ugyanazt a sablont, egymás kurzorát látva. A változások automatikusan mentődnek, a felület pedig jelzi, ha kapcsolati probléma akadályozza a mentést.
Rendezd mappákba a sablonokat, és szabályozd a hozzáférést felhasználónként vagy szerepkörönként. Külön megtekintési, szerkesztési és teljes hozzáférést adhatsz.
Böngészőből, telefonon is eléred a munkaterületedet és elkészítheted a szükséges dokumentumot. Hosszabb szerkesztéshez kényelmesen visszaülhetsz a nagyobb képernyő elé.
A bevált szövegeidből készíts olyan sablonokat, amelyek a következő alkalommal is kéznél vannak.
Bérleti vagy szolgáltatási szerződés, az aktuális partner adataival.
Az elvégzett feladat, a megrendelő és a teljesítés napja a helyén.
Átadás-átvételi dokumentumok és nyilatkozatok egységes formában.
A leggyakoribb kérdések az indulásról, a dokumentumokról és az összekapcsolásról.
Igen. Az xDok ingyenesen használható, nincsenek előfizetési csomagok. Regisztrációval saját munkaterületet hozhatsz létre a szervezetednek, és meghívhatod a kollégáidat is.
Igen, .docx fájlt is importálhatsz. A szöveg, a formázás, a táblázatok, a képek és a fejléc-lábléc is átkerülhet a szerkesztőbe. A nem támogatott elemekről jelzést kapsz. Importálás után érdemes ellenőrizni a PDF-előnézetet, majd változókkal kiegészíteni a sablont.
A mindennapi használathoz nem. A sablont a szerkesztőben készíted el, a változók értékét egy űrlapon adod meg, az xDok pedig elkészíti a PDF-et. Fejlesztőre akkor lehet szükség, ha a saját rendszeredből, API-n keresztül szeretnéd automatizálni a generálást.
Igen. A közös szerkesztés valós időben működik, látjátok egymás kurzorát, a változtatások pedig automatikusan mentődnek. A mappákhoz és dokumentumokhoz felhasználónként vagy szerepkörönként adhatsz hozzáférést.
A kész PDF-ek a sablon Generálások füléről később is megnyithatók. Látható, mikor, ki vagy melyik integráció készítette őket, és milyen értékekkel. A sikertelen generálások is visszakereshetők a hibaüzenetükkel együtt.
Igen. A külső API a sablon azonosítóját és a változók értékét fogadja, majd kész PDF-et vagy letöltési címet ad vissza. Szervezeti API-kulcsokat, részletes API-dokumentációt és hívásnaplót is kapsz az integrációhoz.
Hozd a sablonjaidat, hívd meg a csapatodat, és készítsétek el az első PDF-et. Az xDok ingyenesen használható.
Elkezdem az xDokkal